勘察設(shè)計企業(yè)由二十一世紀(jì)初的千億市場到現(xiàn)在的萬億市場，年復(fù)合增長率在百分之二十幾，換個角度說，只要你不拖后退，那么你就達到了股神的收益，但是從近期的數(shù)據(jù)可以看出來，“十一五”期間的復(fù)合增長率還在25%左右，到了“十二五”左右便只有20%左右，不僅有八萬億的刺激消退影響，更有整個行業(yè)的不景氣，筆者和一些企業(yè)管理者交談的時候也談到了行業(yè)的問題，建筑前沿在之前的文章中也提到，中國交建在新簽合同額出現(xiàn)了近5年來下降的現(xiàn)象，寒冬正在來臨。

市政設(shè)計行業(yè)近年來投資增速穩(wěn)重有升，在2014年到2015年投資增速下滑，但是從2016年開始，投資增速開始回升到7.7%，基本和GDP持平，國內(nèi)現(xiàn)在的城鎮(zhèn)化在60%不到，但是國外基本已經(jīng)到80%左右，這其中還有20%的空間，從這個角度看市政行業(yè)是還有很大空間的。

市政行業(yè)是一個綜合性的設(shè)計行業(yè)，從門檻的角度來看，很多專業(yè)都可以做市政設(shè)計，但是設(shè)計行業(yè)真的這么好進入嗎，筆者查了下大型市政設(shè)計院的現(xiàn)狀，不由得令人驚訝。

人數(shù)最多的市政設(shè)計院是上海市政院，在2010年并入上海建工，來到上海，你隨時隨地都看到了上海院的成果，進博會期間，浦江兩岸流光溢彩的燈光夜景便成為了一道亮麗的風(fēng)采，在景觀方面，還承擔(dān)了楊浦、南浦、盧浦大橋的景觀提升工程，今年開通的珠港澳大橋，上海院也作為主辦人提供全過程工程咨詢。不愧是規(guī)模更大的市政院。

市政設(shè)計院暫時未有獨立上市，因此大家對其都比較陌生，從市政設(shè)計院的歸屬來看也是五花八門，上面提到的有中建和中交，值得注意的是在“八大院”的上級單位中不乏中信集團、北控集團這類“旁觀者”，其實仔細深究，中信集團下面有中信設(shè)計院，也就是原來的武漢建筑設(shè)計院，這類大集團的加入也使得這個行業(yè)更加撲所迷離。至于北控集團，可能大家更熟悉旗下的北控水務(wù)，作為水務(wù)行業(yè)的龍頭企業(yè)，雖然行業(yè)占比約5%-10%之間，與國內(nèi)水務(wù)行業(yè)起步較晚有較大關(guān)系，但是值得注意的是，作為香港主板的上市公司，與在上證的親弟弟首創(chuàng)股份不同，估值較低，要求也更高，更好的展現(xiàn)了“國企資本，民營管理”，這樣的對手是可怕的，市政設(shè)計行業(yè)來了這么一位競爭者，對市政設(shè)計的要求也會越來越高。

現(xiàn)有的市政設(shè)計可謂是“五味雜陳”：

味：群雄逐鹿

從上述“八大市政設(shè)計院”的歸屬來看，除了天津市政院之外，其余市政設(shè)計院都被整合或者收購，足以證明對于市政設(shè)計大家早已“垂涎三尺”，從準(zhǔn)入的角度來看，門檻看似不高，各類專業(yè)都有，除軌道交通和燃氣外，其他都比較常見，但是真正進入這個市場后，你會發(fā)現(xiàn)各項都比不上人家，整合資源傳統(tǒng)設(shè)計院比得上中建和中交？融資比得上中信等集團？各類人馬已經(jīng)聚齊，即將開始的便是一場混戰(zhàn)。據(jù)筆者了解到，很多行業(yè)如電力、水務(wù)等早已開始布局市政勘測設(shè)計，這一塊當(dāng)?shù)厝渴袌龀韵聛聿惶赡?，但是至少是“管飽”?/span>

第二味：區(qū)域差異明顯，技術(shù)優(yōu)勢凸顯

改革開放以來，我國東部地區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平也大幅提高，相比之下，中西部由于經(jīng)濟落后，城鎮(zhèn)化水平也比較低，大部分省份的城鎮(zhèn)化率均低于全國平均水平。這其中，西藏、貴州和云南均低于45%，四川、廣西、甘肅、河南也低于50%。從早幾天更新的GAWC城市排名可知，北京和上海已經(jīng)排名全世界前六，上海從2010年開始已經(jīng)成為世界上軌道交通里程數(shù)最長的城市，按照現(xiàn)有趨勢將繼續(xù)保持下去，像上海市政院已經(jīng)開始充分發(fā)展各類專業(yè)，如上文提到的照明工程、全過程咨詢，以及CBD整體開發(fā)等，在市場占有上，也不滿足于華東一隅，已經(jīng)在全國都有一定的布局；

在技術(shù)上，BIM、人工智能已經(jīng)初步應(yīng)用，上海市政院已經(jīng)成立預(yù)制裝配、智慧水務(wù)、雄安新區(qū)規(guī)劃、崇明生態(tài)島等研究中心，在未來的競爭中，科學(xué)技術(shù)將是生產(chǎn)力，提出的海綿城市、智慧城市等，尚沒有明確的操作途徑，因此，誰先做好，誰便可以成為規(guī)?；?yīng)的領(lǐng)頭羊。

第三味： 橫向“雜”

根據(jù)2006-2014年城市市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資情況，道路橋梁投資占比更大（50%左右），其次是軌道交通（20%），再次是園林綠化（10%）和水務(wù)工程（7%）。但是從增速來看，軌道交通投資增長最快（年均增速25%），其次是園林綠化（年均增速20%），再次是道路橋梁、燃氣和集中供熱（15%左右）。除了這些專業(yè)外，市政設(shè)計還包括景觀、照明、水環(huán)境等，配套專業(yè)較多，形成一個完整的戰(zhàn)斗力較困難。因此，市政設(shè)計院的收購方來源五花八門。市政設(shè)計院經(jīng)常打交道的就是交通設(shè)計院、規(guī)劃設(shè)計院和建筑設(shè)計院了，有一定的重合度，在市場日益開發(fā)的情況下，以后“見面”的次數(shù)會越來越多。

第四味：縱向“深”

縱向來說，許多企業(yè)感觸極深，向前有規(guī)劃設(shè)計，向后有運營，PPP很多項目都是在市政行業(yè)中，畢竟最后運營能夠收回的成本也是可觀的，還有全過程咨詢和總承包，尤其是總承包業(yè)務(wù)，從建筑前沿的數(shù)據(jù)分析來看，2015年11月-2016年11月，EPC在中國招標(biāo)網(wǎng)搜索結(jié)果為0，2016年11月到2017年11月，EPC在中國招標(biāo)網(wǎng)的搜索結(jié)果為6102,2017年11月至2018年11月，EPC的搜索結(jié)果為31091，整體看來EPC是井噴式的發(fā)展，市政設(shè)計這塊是落后于一下工業(yè)院的，市場還是比較廣闊的，全過程咨詢業(yè)務(wù)等也有涉及，突然發(fā)現(xiàn)設(shè)計院規(guī)模不大，業(yè)務(wù)倒是種類繁多，這是因為在增量市場的引導(dǎo)下，什么都做，也導(dǎo)致中型設(shè)計院實力不強，對業(yè)主的承接度也不高，不能為業(yè)主提供全方位的服務(wù)。

第五味： 看似近況不錯，實則暗涌不斷

有上述的這些種種條件下，很多市政設(shè)計院仍然感覺“良好”。究其原因，首先是壟斷，大部分的市政工程地域性極其嚴(yán)重，相比建筑、電力行業(yè)等，市政主要是本市的建設(shè)，業(yè)主方也主要是本市或者是本區(qū)域，長期的合作關(guān)系使得業(yè)務(wù)量并沒有多大的下滑；其次，市政建設(shè)的增長幅度很快，從道橋的增速來說，每年平均是15%，但是由于區(qū)域性差異等，中西部地區(qū)的道橋設(shè)計投資其實非常大，對于設(shè)計院而言，可能一年增長8%左右就滿足了，剩余的一半甚至更多不見了也“不在乎”；第三，市政設(shè)計行業(yè)甚至說整個設(shè)計行業(yè)都有一個“吃不飽也餓不死”的傳統(tǒng)觀念，在這種觀念的引導(dǎo)下，大家已經(jīng)習(xí)慣；第四，新簽合同的減少等在現(xiàn)在還沒有帶來實質(zhì)性的影響，拿建筑設(shè)計來說，外人覺得建筑設(shè)計很苦，但是筆者訪談時聊到很多中層，說現(xiàn)在活也不少，干起來也是天天加班，軌道交通的建設(shè)今年被叫停了許多，對小院而言，影響更是微乎其微，本來人家也做不了，對大院來說，只是增量的減少，實際上還是增。

但是，市政設(shè)計行業(yè)，綜合性較高，但是也如前文提到，與其他設(shè)計重合度較高，占比一半的道路橋梁，直面對手是交通設(shè)計院，技術(shù)含量較高的軌道交通，較小的市政設(shè)計院也拿不下來，許多有先見之明的公司已經(jīng)看到了來自內(nèi)部設(shè)計行業(yè)的對手，如上文提到的規(guī)劃設(shè)計院、交通設(shè)計院等，但是隨著總承包、并購、技術(shù)的發(fā)展等，可能對手來自于外部大型施工單位、外部集團，兩家百貨商場在競爭，卻被電商所打倒，歷史總是驚人的相似。